Código fonte Wiki de Processo Eletrônico: Criando Processo de Prestação de Contas do Auxílio Saúde para Terceiros
Última modificação por victorborges em 25/02/2019, 11:45
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| 1 | == Processo Eletrônico: Criando Processo de Prestação de Contas do Auxílio Saúde para Terceiros (Guia do NAGP/DGP) == |
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| 3 | Este guia descreve os passos para criar um processo para Prestação de Conta do Auxílio Saúde de terceiros. Trata-se de atividade exclusiva dos Núcleos de Apoio à Gestão de Pessoas (NAGP) e da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) para atender servidores (ativos e inativos) que tenham dificuldade no uso de computador ou mesmo não tenham acesso a este tipo de equipamento. |
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| 5 | Os servidores que desejarem ter seu processo realizado pelo NAGP ou DGP deverão dirigir-se ao respectivo setor de seu campus munidos da documentação necessária para realizar a prestação de contas do auxílio saúde. |
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| 7 | Previamente ao início do fluxo no sistema, recomenda-se que o operador realize o escaneamentos e verificações dos documentos. |
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| 9 | Para executar estes passos, é necessário possuir o papel "Operador de Processo Eletrônico" no sistema SUAP. |
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| 11 | === 1 Criando um Processo de Prestação de Contas do Auxílio Saúde === |
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| 13 | 1. Acesse o menu "ADMINISTRAÇÃO => Processos Eletrônicos => Processos"; |
| 14 | 1. O sistema exibirá uma listagem dos processos que tenham o usuário logado como interessado ("Meus Processos"); em seguida, clique no botão [[image:1551098669003-840.png||height="23" width="159"]]; |
| 15 | 1. O sistema abrirá o formulário para "Adicionar Processo Eletrônico"; preencha os campos da seguinte forma: |
| 16 | 1*. **Interessados**: busque pelo nome do servidor que está realizando a prestação de contas; |
| 17 | 1*. **Tipo de Processo**: clique no botão [[image:1551098997711-967.png||height="20" width="57"]] e selecione o processo "Prestação de Contas do Auxílio Saúde" e, em seguida, clique no botão [[image:1551099750857-280.png||height="20" width="84"]]; |
| 18 | 1*. **Assunto**: preencha no padrão "Ano Referência XXXX", onde XXXX é o ano a que se refere a prestação de contas; |
| 19 | 1*. **Nível de Acesso**: mantenha a opção "Restrito" selecionada; |
| 20 | 1*. **Setor de Criação**: preencha com o setor do usuário que está criando o processo (ex.: RET-DGP, ALG-NAGP, etc.); |
| 21 | 1. Em seguida, clique no botão [[image:1551103981058-943.png||height="21" width="59"]]; o sistema exibirá o processo criado e as respectivas opções de interação; |
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| 23 | === 2 Anexando Formulários e Comprovantes ao Processo === |
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| 25 | 1. Para adicionar os anexos ao processo (formulário e comprovantes), com o processo aberto (após a conclusão da criação, o sistema abrirá a tela de processo), vá até a aba "**Documentos**" e clique no botão [[image:1551104183819-651.png||height="20" width="200"]]; |
| 26 | 1. Na tela de "Upload de Documento Externo" que o sistema abriu, preencha os campos da seguinte forma: |
| 27 | 1*. **Arquivo**: clique no botão "Escolher arquivo" e busque pelo arquivo a ser anexado; |
| 28 | 1*. **Tipo de Conferência**: selecione a opção "Cópia Simples"; |
| 29 | 1*. **Tipo**: clique no botão [[image:1551098997711-967.png||height="20" width="57"]] e selecione entre as opções "Formulário" ou "Comprovante", clicando em seguida no botão [[image:1551099750857-280.png||height="20" width="84"]]; |
| 30 | 1*. **Assunto**: preencha com "Formulário de Prestação de Contas do Auxílio Saúde" ou "Comprovante de Pagamento de Plano de Saúde Referente ao **[PERÍODO]**" (obs.: substitua o **[PERÍODO] **pelo período que se refere o comprovante, ex.: "Mês 01/2018"); |
| 31 | 1*. **Nível de Acesso**: selecione a opção "Restrito"; |
| 32 | 1*. **Setor Dono**: mantenha selecionado o setor do usuário logado (ex.: RET-DGP, ALG-NAGP, etc); |
| 33 | 1*. Matenha os campos de "**Dados Adicionais**" em branco; |
| 34 | 1*. **Tipo de Assinatura**: mantenha selecionado a opção "Assinatura por senha"; |
| 35 | 1. Em seguida, clique no botão [[image:1551104731058-504.png||height="19" width="55"]]; |
| 36 | 1. Na tela seguinte, preencha o "**Perfil**" e a "**Senha**" do usuário logado e clique no botão [[image:1551104954714-952.png||height="21" width="135"]]; |
| 37 | 1. Repita os passos 1 a 4 deste tópico para cada documento que seja necessário anexar; |
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| 39 | === 3 Encaminhando o Processo ao Setor Responsável === |
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| 41 | Após criar o processo e anexar os documentos necessários, é preciso encaminhar o processo ao setor responsável. Para tanto, faça: |
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| 43 | 1. Com a tela do processo aberto, clique no botão [[image:1551105180914-676.png||height="23" width="115"]] e selecione a opção "**Sem despacho**"; |
| 44 | 1. O sistema abrirá a tela de encaminhamento de processo com o campo "**Buscar setor de destino por**" com as opções "**Auto Completar**" e "**Árvore**"; selecione a opção "**Auto Completar**"; |
| 45 | 1. No campo "Setor de Destino" que será exibido, digite a opção "RET-NUPROS" e selecione a opção exibida pelo sistema; |
| 46 | 1. Clique no botão [[image:1551105461407-351.png||height="22" width="59"]]; |
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| 48 | === 4 Buscar um Processo Aberto e Não Encaminhado (para continuidade) === |
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| 50 | Caso seja necessário retornar ao processo ora aberto e que não tenha sido encaminhado para anexar mais documentos, realize os seguintes passos: |
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| 52 | 1. Ao entrar no sistema, acesse o menu "**Administração => Processos Eletrônicos => Processos**"; |
| 53 | 1. Na listagem de processos exibida pelo sistema, selecione a aba "**Todos**"; |
| 54 | 1. No campo de busca intitulado "Texto" digite o nome ou parte do nome do interessado e pressione a tecla "Enter"; |
| 55 | 1. Serão listados todos os processos cujo interessado seja o buscado no campo texto; clique na lupa [[image:1551105806871-991.png||height="16" width="15"]] e o sistema abrirá a tela do processo correspondente à linha; |
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